ENSV Riikliku Nukuteatri töökojas toimub nukkude loomine ja kostümeerimine. Nukkude loominguline isa on nukuteatri kunstnik Raivo Laidre. Uue nukulavastuse "Suur Tõll" ühe kaluri valmistamise juures tegutsevad lisaks Laidrele veel kavandi teostajana kujur Elga Vilms ning nukule teeb rõivad Elli Künnapuu.
Vanemuise laval elustub muistne lugu eidest ja taadist, kes tegid omale lumest tütre. Ekraanil on stseen Eugen Kapi lasteooperist "Talvemuinasjutt", mille lavastaja on Udo Väljaots ning mida dirigeerib Erich Kõlar. Ooperi peaosas on solist Aino Seep, eidekesena esineb Terese Mugasto ning taati kehastab Evald Tordik.
Tallinna Riiklik Draamateater valmistub August Jakobsoni näidendi "Öö ja päeva piiril" lavastamiseks. Teatri peanäitejuht Alfred Rebane tutvustab näitlejatele kavandeid kujunduse ja dekoratsioonide kohta. Proovis osalevad näitlejad Hugo Laur, Aino Talvi, Rudolf Nuude, Lembit Rajala jt.
Viljandi isetegevuslased on kohalikus kultuurimajas Sigmund Rombergi opereti "Kõrbelaul" proovi tegemas. Lavastuses osalevad rajoonilehe toimetaja asetäitja Johannes Tetsmann, koduperenaine Ilona Siimpoeg, arveametnik Aino Meriloo, bussijuht Herbert Lääts ja mitmed teised. Katkendeid operetist.
Stseen pioneeride isetegevusliku teatri etendusest. Jutustaja avab laval raamatukaanest ukse ja tutvustab Charles Perrault' muinasjutu "Punamütsike" järgi loodud näidendi tegelasi. Üksteise järel astuvad nad lavale, viimasena lipsab kõigi kohkumuseks uksest välja hunt. Järgnevad stseenid jahimehega ja Punamütsikese kohtumisest hundiga.
Itaaliast saabub Tallinnasse külalisetendustele marionettide teater Piccoli di Podrecca. Trupp võetakse Balti jaamas soojalt vastu. Näitlejad valmistavad nukkusid etenduseks ette. Marionetid tantsivad rumbat "Kuuba ööd".
RAT Estonia laval etendub Eugen Kapi ballett "Kullaketrajad". Antud stseenis kehastab kurja nõida Loksbergi Inge Põder ning kolme kullaketraja rollides esinevad Tiiu Randviir, Maire Loorents ja Yvonne Raksnevitš.
Hiljuti asutatud Eesti Riiklik Vene Draamateater. Vene draamateatri kollektiiv koosneb enamasti noortest Moskva teatriinstituudi lõpetajatest. Uue teatri kunstiliseks juhiks on määratud Moldaavia NSV teeneline kunstitegelane Vjatšeslav Aksjonov ja peanäitejuhiks Viktor Tsõpluhhin.
ENSV Riikliku Nukuteatri laval etendub uus nukunäidend "Pauka seiklused", mille autor on Loreida Tamm ning lavastaja Ferdinand Veike. Ekraanil on stseenid lavastusest ning nukukomöödiale kaasa elavatest lastest.
Draamateater – 50. Õhtune Tallinna kesklinn. Rahvas siseneb Draamateatrisse. Publikuteenindajad eemaldavad katted teatrisaali toolidelt, loevad üle kavalehed ja avavad saaliuksed.
Ants Eskola tähistab oma 50. sünnipäeva ning 30. aastast lavategevust. Oma karjääri jooksul on Ants Eskola teinud hulgaliselt erinevaid teatri- ja filmirolle, näiteks näidendites "Südamevalu", "Filumena Marturano" ning filmides "Rumjantsevi lugu" ja "Pöördel". Fr. Schilleri draamaga "Don Carlos" tähistatakse Kingissepa-nimelise TRA Draamateatri laval Eskola kahekordset juubelit.
Stseen Boris Kaburi näidendist "Rops", mille nimiosas on Salme Reek. Reek võtab garderoobis grimmi maha ning näidatakse fotosid tema rollidest. Ta on ka paljude kuuldemängude režissöör.
Teatrikunstnik Eldor Renter kavandab lavakujundust Giuseppe Verdi ooperile Aida RAT Estonias. Ooperi lavastaja Paul Mägi, muusikaline juht ja dirigent Neeme Järvi ning kunstnik Eldor Renter arutavad ühiselt Aida lavaletoomist. Toimuvad kostüümiproovid, vaadatakse visandeid, dekoratsioonide kavandeid ja lavapilte. Lõpuks on Vana-Egiptus oma vägevuses Estonia laval ellu toodud.
Portreepala ENSV Ülemnõukogu saadikukandidaadist, teatri- ja filminäitlejast Hugo Laurist. Näidatakse fotosid ja raamatuid teenekast rahvakunstnikust Laurist, kes alati süveneb oma rollidesse maksimaalselt. Lisaks juhendab Hugo Laur TPI draamaringi.
Ekraanil on katkend näidendist "Yandangshani mägedes" Šhangai Pekingi Muusikalise Draamateatri esituses. Näidend kujutab Hiina vabadusvõitlust 7. sajandil.
RAT Estonias toimub Pjotr Tšaikovski balleti "Luikede järv" esietendus. Balleti lavastaja on Vladimir Burmeister ning selles teeb peaosa Odette´i ja Ottilie kaksikrollis noor andekas solist Helmi Puur. Järgnevad katkendid "Luikede järve" etendusest.
Eestit külastavad Soome Rahvusooperi solistid Maiju Kuusoja ning Jorma Huttunen. Nad annavad intervjuu Peedu Ojamaale. Järgnevad stseenid Georges Bizet´ ooperist Carmen, mida esitatakse RAT Estonias.
