Teine osa Eesti NSV Haridusministeeriumi tellitud õppefilmist A. H. Tammsaare elust ja loomingust hõlmab kirjaniku õpinguid Hugo Treffneri eragümnaasiumis ja ajakirjanikutööd Tallinnas. Toetudes rikkalikule arhiivimaterjalile (fotod, kroonikakaadrid, dokumendid) jätkavad filmi autorid ajastu mõtestamist ja kirjaniku eluloo vahendamist.