Lühifilm inimesest, kelle elu on täis teravaid ebakõlasi, piinlemisi, kohati alastustki. Mehest, kes loojana tõuseb üle elusaatusest - Mart Saarest. Käsitletakse helilooja elu ja loomingut läbi aastate. Vaheldumisi loevad tekste Einar Kraut ja Heino Mandri. Leningradi vaated ja Mart Saare konservatooriumiaeg. Arhiivikaadrid 1928. aasta laulupeost ja 1930-ndate New Yorgist. Hüpassaare olemus ja erilisus.