Lühifilmi peategelane on dirigent Tõnu Kaljuste (1953), eesti nüüdismuusika üks silmapaistvaim interpreteerija. Noores, 28-aastases Tõnu Kaljustes ilmneb muusiku sõnulseletamatu kaasahaaramise ja sütitamise võime, avaneb dirigent kui näitleja, lavastaja ja loominguline innustaja.
