Esimene osa A. H. Tammsaare elu ja loomingut käsitlevast õppefilmide triloogiast jutustab kirjaniku vanematest, lapsepõlvemiljööst, naabritest – kõigest sellest, mis ümbritses noort Anton Hansenit Vargamäel, samuti tema koolitee algusest. Rikkalikule arhiivimaterjalile ja romaani „Tõde ja õigus“ katkenditele toetuvas linaloos, mille poeetilist õhustikku aitavad kõrvuti looduspiltidega vaatajani tuua Tammsaare õe Martha Hanseni vanad laulud, jälgivad filmitegijad tulevase kirjandusklassiku kujunemist kasvukeskkonna, õpetajate ja loetud kirjanduse mõjul.