Laste nääripidu lasteaias. Säraküünlad põlevad kuusel, kostüümides lapsed tantsivad ja laulavad, külla on tulnud näärivana ja lumemm. Nääriõhtuses Tallinnas särab elektrituledes Võidu väljaku suur kuusk. Linlased hilistel õhtutundidel tänavatel. Raekoja kell näitab kesköötundi, saabunud on aasta 1963. Telefonistid töötavad kaugejaamas, uue aasta õnnitlusi kostab eri keeltes.