Juba aastakümneid käib kodu-uurija Venda Mandel Lõuna-Eestis ringi, kogudes ja lindistades rahvamuusikat. Sel korral palub Mandel lõõtspillimängijal August Teppol (jr) lugu mängida ning Teppo teeb seda hea meelega. Võru linnamäel toimub rahvamuusika kontsert, kus esineb viiuldaja Eduard Ermel.